方案文字
背景、范围、承诺句按角色分节，修订留痕，对外前处理批注。
方案还在写承诺、对账单还在勾核销、开工汇报还在换进度页时，不必再靠邮件主题区分哪一版给客户。把三类文件放进同一项目，同事打开 WPS Office 就能按角色接着改：文字定口径，表格算未结，演示对外讲。批注留在句子旁，历史还能找回误清的列。
联写先把角色写在方案扉页：售前对背景和范围负责，实施对工期和进场条件负责，商务对报价和付款负责，项目经理对交稿页脚和对外口径负责。WPS Office 里打开的是同一份云文档，后写入不会整份覆盖先确认的段落。不要各人另存“我的方案”到桌面，交稿夜再拼。
分工也包含何时收权。内部联写给编辑，交给客户前改查看，再导出 PDF。涉及未公开折扣的附件表，不要和方案正文用同一条任何人可编辑的链接。外部专家只看范围给查看并设期限。交稿后若还要改下一轮，在云文档继续，已发客户的 PDF 另存，不覆盖。
联写时把客户全称、项目编号和交稿日写在扉页，三个人改不同节也不会把称呼写岔。售前不改报价表，实施不改付款节点，商务不改技术范围，交叉处用批注提问。项目经理只在对外前统一接受修订，整份一键接受只适合已经对过口径的清稿。交稿夜拼桌面附件，最容易把旧工期粘回去。
背景、范围、承诺句按角色分节，修订留痕，对外前处理批注。
待核销行开放给对应销售，余额和汇总锁住，月结改查看。
进度、安全、材料分节改，经理统一工地名称和页脚。
三类文件放同一项目夹，结论句引用表格区域，不手填四舍五入。
销售和工程日常在笔记本上改方案、锁对账单，以电脑版为主。橙色主按钮指向 Windows 安装包。苹果电脑、手机和平板走另外三个入口，出差看未结金额或汇报备注不必等回公司。安装向导、运行环境和报错对应写在获取页，这里先把入口放齐，避免工程手机下到电脑包。
下载 Windows 版 装完打开一份本地旧方案和一份云端对账单，确认能写、能同步，再让现场用同一账号登录平板。
对账现场要的是行能对上合同，余额公式不被改成常数。按客户或项目分行，销售勾本月核销，财务看整表。现场若用平板，只改勾选和短批注，改单价和税率回笔记本。开工汇报现场要的是进度照片和安全节点在会前还能换，但工地名称和页脚从一开始就统一，避免投影还写着上一个标段。
两个现场常在同一周：业主既要看未结，又要看形象进度。方案里的承诺工期必须和对账单上的节点、汇报页上的横道对得上。WPS Office 用同一项目文件夹收齐，打开目录就能核“方案第几条、账单第几行、汇报第几页”。图表引用表格区域，不要把汇报上的约数写回正式对账单。
对账现场若网络不稳，销售可先下载本地副本勾选，回公司再上传合并，不要假定财务已经看见。开工汇报现场若要换一张进度照片，先在备注写拍摄日期，再换图，避免页脚工地名称对、照片却是上一标段。业主只看时给查看链接并设期限，会后立刻停，防止链接在业主群被二次转发后还能改页。
业主只看不改时给查看链接。内部执笔保持编辑。会后汇报改回查看。月结锁表后对账单同样收权，防止有人把已发给客户的余额又改回讨论数。
对照不是比较口号，而是看清文字、表格、演示、PDF 和云文档各自在流程里干什么。客户仍大量传来 docx、xlsx、pptx。先用 WPS Office 打开并看打印预览，再决定要不要继续分头安装多个组件。
| 组件 | WPS Office 里承担的事 | 联写时注意 |
|---|---|---|
| 文字 | 客户方案背景、范围、承诺句 | 修订改事实，批注写依据 |
| 表格 | 对账单、报价明细、回款核销 | 锁余额列，按行授权 |
| 演示 | 开工汇报、形象进度、安全页 | 分节改内容，一人收动画 |
| 给客户的签字页和月结单 | 发出后改源文件须重导 | |
| 云文档 | 同一项目下三类文件对齐 | 查看与编辑按阶段收 |
复杂目录、分节和打印区域，打开后先对页码。宏和旧控件不是每次都能跑，自动算税的老报价先问清是否还依赖宏。对内留在云文档，对外按客户指定后缀导出。
笔记本写完方案上半，车上用平板看未结和汇报备注，进工地刷新即可继续。同一账号是前提。共享给分包时写清查看还是编辑，避免对方改余额。平板适合改演示版式和勾核销，仍不如键盘改整章范围说明。
项目文件夹按客户或工地建，比按软件类型建更不容易把签字页和进度页拆散。删除或外借平板前退出账号。断网可继续改，恢复后再上传；长时间无网先另存，避免只改在设备里。
方案封面、开工汇报首页、对账说明可以先套中文模板，再改客户名和日期。模板不管承诺内容。套用后搜索示例公司名，检查标识和页脚。给客户发送不可改结论用 PDF，对内下一轮仍用云文档原件。
签字页、授权和月结单适合 PDF。扫描的营业执照可以和方案附录合并传阅，按页标缺页。转换扫描件抽数必须人工对金额。发出后若源文件又改工期，重导一份，旧 PDF 留在当轮文件夹，作为已发送依据。
以前交方案要等实施把附件发来才能粘工期。现在他们在同一份文字稿上补节点，我只在对外前收修订。— 售前岗
各销售同时勾自己的核销行，余额公式还在。月底不用通宵拼分表。— 结算岗
汇报进度和安全分给两个人改，我只统一工地名称。会后批注还在，方便改下周。— 现场岗
平板上看未结和备注够应付业主提问，改承诺句回笔记本再排。— 业主对接
售前和实施在 WPS Office 同一份方案里分节写，商务只动报价表，项目经理会前统一页脚，不再收齐三封附件。
财务把总表放到云端后，销售同时勾自己的行。WPS Office 保留余额公式，减少月底再粘贴分表。
工程把演示拆成进度、安全和材料三节，同事在 WPS Office 里各改各的页，经理会前统一工地名称。
需要补充履约依据时，直接在对应段插批注。对方打开就能跳到那一句，不用写“第三节第二段”。
未核销列被清掉时，从云文档历史挑回邻近节点，再把新核的行另存合并。
锁列保护的是余额、税率和汇总，不是把整张表冻住。待核销行按销售或项目开放。查看给需要看总数但不该改公式的人。月结日改整表查看，再导出客户 PDF。权限收得越晚，越容易有人在会开到一半改标题金额。
链接按姓名邀请优于任何人可编辑。分包和临时核算看完即停。历史恢复前另存，恢复的是节点不是单句。锁列、阶段权限、历史三条线理清，方案和汇报才能引用到同一组数，邮件附件从主路径里退到“客户点名要文件”时再用。
月结锁列之后，销售若还要补一句说明，用批注，不要申请把余额列重新打开。项目经理对外引用未结金额时，以锁表后的查看稿为准。权限名单在交工或撤场时再清一遍，避免旧分包仍能打开下一标段的对账单。